Placements financiers
La performance sur-mesure
Nous élaborons ensemble une stratégie de placement globale et évolutive, personnalisée et adaptée à vos objectifs.
Placements financiers
La performance sur-mesure
Nous élaborons ensemble une stratégie de placement globale et évolutive, personnalisée et adaptée à vos objectifs.
Gestion conseillée
Votre priorité : être conseillé et accompagné dans l’élaboration et le suivi de votre stratégie patrimoniale.
En optant pour la gestion conseillée vous bénéficiez de conseils vous permettant de définir précisément votre profil patrimonial et votre allocation cible. Au quotidien, nos experts peuvent vous accompagner dans vos décisions et dans vos choix de supports d’investissement.
- Conseils dans l’élaboration de votre profil d’investisseur
- Conseils dans la construction de votre allocation d’actifs
- Outils d’aide à la décision
- Analyse des marchés, opportunités d’investissement, recommandations d’arbitrage
- Sélection de fonds multicritères
- Suivi de la performance et de la cohérence des portefeuilles
Vos bénéfices :
Garder le contrôle de vos placements
Bénéficier de conseils ponctuels ou réguliers*
* selon les termes de la mission que nous aurons déterminés préalablement.
Gestion conseillée
Votre priorité : être conseillé et accompagné dans l’élaboration et le suivi de votre stratégie patrimoniale.
En optant pour la gestion conseillée vous bénéficiez de conseils vous permettant de définir précisément votre profil patrimonial et votre allocation cible. Au quotidien, nos experts peuvent vous accompagner dans vos décisions et dans vos choix de supports d’investissement.
- Conseils dans l’élaboration de votre profil d’investisseur
- Conseils dans la construction de votre allocation d’actifs
- Outils d’aide à la décision
- Analyse des marchés, opportunités d’investissement, recommandations d’arbitrage
- Sélection de fonds multicritères
- Suivi de la performance et de la cohérence des portefeuilles
Vos bénéfices :
- Garder le contrôle de vos placements
- Bénéficier de conseils ponctuels ou réguliers *
* selon les termes de la mission que nous aurons déterminés préalablement.
Gestion sous mandat
Votre priorité : optimiser la performance de vos actifs en déléguant la gestion opérationnelle à des professionnels.
En optant pour la gestion sous mandat avec VALORIA Capital, vous déléguez la gestion active de votre portefeuille à une équipe experte.
- Élaboration conjointe de votre profil d’investisseur
- Gestion opérationnelle de votre allocation d’actifs
- Réactivité tactique
- Optimisation du couple rendement/risque
- Reporting et analyse mensuelle de la performance
Vos bénéfices :
Une gestion active et sécurisée de votre portefeuille
Une surperformance sur la durée de vos placements *
* par rapport à une gestion directe sur les marchés financiers.
Gestion sous mandat
Votre priorité : optimiser la performance de vos actifs en déléguant la gestion opérationnelle à des professionnels.
En optant pour la gestion sous mandat avec VALORIA Capital, vous déléguez la gestion active de votre portefeuille à une équipe experte.
- Élaboration conjointe de votre profil d’investisseur
- Gestion opérationnelle de votre allocation d’actifs
- Réactivité tactique
- Optimisation du couple rendement/risque
- Reporting et analyse mensuelle de la performance
Vos bénéfices :
- Une gestion active et sécurisée de votre portefeuille
- Une surperformance sur la durée de vos placements *
* par rapport à une gestion directe sur les marchés financiers.
Produits structurés sur-mesure
Votre priorité : confier la gestion de vos actifs à des experts, pour en optimiser la performance.
Ces produits financiers sont des solutions d’investissement sur-mesure et diversifiées qui permettent de :
- Bénéficier de différentes configurations de marché et de l’évolution des sous-jacents (actions, obligations, indices…)
- Investir dans des classes d’actifs difficilement accessibles pour la plupart des investisseurs.
Vos bénéfices :
Des solutions adaptées à vos attentes (durée, protection, rendement)
Une rémunération supérieure à celle d’un placement monétaire
Des produits créés et gérés par nos soins
Produits structurés sur-mesure
Votre priorité : confier la gestion de vos actifs à des experts, pour en optimiser la performance.
Ces produits financiers sont des solutions d’investissement sur-mesure et diversifiées qui permettent de :
- Bénéficier de différentes configurations de marché et de l’évolution des sous-jacents (actions, obligations, indices…)
- Investir dans des classes d’actifs difficilement accessibles pour la plupart des investisseurs.
Vos bénéfices :
- Des solutions adaptées à vos attentes (durée, protection, rendement)
- Une rémunération supérieure à celle d’un placement monétaire
- Des produits créés et gérés par nos soins
Prévoyance
Votre priorité : valoriser votre capital et préparer l’avenir.
L’assurance-vie est un produit d’investissement fiscalement avantageux, adapté à différents objectifs patrimoniaux : valorisation du capital, optimisation fiscale, préparation de la retraite…
C’est aussi un outil extrêmement appréciable pour la préparation de votre succession, en raison de ses possibilités fiscales.
Selon la nature des actifs sur lesquels sont placés les fonds, un contrat d’assurance-vie peut également vous offrir un rendement dynamique.
Votre bénéfice :
Un contrat d’assurance-vie sur-mesure, élaboré selon vos objectifs patrimoniaux et fiscaux
Prévoyance
Votre priorité : valoriser votre capital et préparer l’avenir.
L’assurance-vie est un produit d’investissement fiscalement avantageux, adapté à différents objectifs patrimoniaux : valorisation du capital, optimisation fiscale, préparation de la retraite…
C’est aussi un outil extrêmement appréciable pour la préparation de votre succession, en raison de ses possibilités fiscales.
Selon la nature des actifs sur lesquels sont placés les fonds, un contrat d’assurance-vie peut également vous offrir un rendement dynamique.
Votre bénéfice :
- Un contrat d’assurance-vie sur-mesure, élaboré selon vos objectifs patrimoniaux et fiscaux
Retraite
Votre priorité : conforter l’avenir, optimiser le présent.
Au côté de l’assurance-vie, le Plan d’Épargne-Retraite (PER) constitue une solution pertinente pour vous apporter un complément de revenus à l’heure de la retraite. Le PER est fiscalement plus avantageux puisqu’il permet de déduire les sommes versées des revenus imposables.
Vos bénéfices :
Une déduction des sommes versées annuellement des revenus imposables
Une gestion évolutive au fil du temps, assurée par nos soins
Nos certifications
